最近Ai硬件真是多灾多难，上周民主党中期选举横扫两院导致美股ai硬件板跌，这好不容易要反弹，今天“黄仁勋出轨”又来一暴击，英伟达盘前暴跌近6%，带崩ai硬件，纳指期货一度跌超1%。

韩国股市一度冲高，但随着英伟达跌幅扩大而跳水，日本股市涨超2%。A股科技股和韩国股市类似，盘前就有黄仁勋的新闻，北美算力链高开后跳水，马上又被拉起来了，但后面再次走弱，好在光模块、pcb收盘还是涨的，国产算力在这个新闻里面是受益的一方，燧原科技暴涨超17%，寒武纪一度涨超9%。

我觉得大a政策底已经出了，现在就是磨市场底，但市场底需要有一条主线带起来：要么是美伊冲突解决、油价见顶回落，全球风险资产risk on；要么是ai产业取得重大突破、出现新的变现场景，分歧重新转为一致；要么是刺激内需，复苏线反转，目前条件都还不具备，有待观察。

值得一提的是，gjd在上周三大幅买入后，上周四、上周五基本没怎么买了，虽然ETF、单日流入维持在100亿级别，但主要是由市场推动，买的也主要是半导体设备、科创相关的ETF。

再来看今天的重磅消息：

• 美国总统特朗普周日表示，只要围绕伊朗核计划及重新开放霍尔木兹海峡的谈判取得进展，美国再次对伊朗发动军事打击的可能性就“极低”。

• 据报道，黄仁勋在一封致英伟达员工的内部信中写道：“我欠我的家人，以及在座的每一位一个道歉。我对妻子不忠。我的行为伤害了她和我们的孩子。我所做的一切都没有任何借口。对此，我深感抱歉。”、

虽然 英伟达发言人表示黄仁勋将继续担任英伟达首席执行官，不会中断，但市场还是担心，英伟达盘前暴跌近6%。

• 美官员称与黄仁勋婚外情女子为中国情报机构工作，外交部回应：纯属捕风捉影。

• 昨天的文章提示物理ai迎来催化，苹果团队于11.4发布论文：Perceptive Humanoid Motion from Simulation，展示搭载于宇树 G1 的三层自主系统（VLM 编排器 + DiT/flow matching 运动生成器 + RL 跟踪器），全套模型在本体 Mac mini（M4 Pro）端侧实时运行。在 6 个未见过、未建图的真实家庭环境中完成 360 次真机试验，单任务平均成功率 91%，与仿真结果一致。

物理ai盘中一度暴涨，宇树科技一度暴涨超13%，福莱新材等一度涨停，科森科技、德马科技、新泉股份收盘涨超7%。

今天最强的是太空算力，昨天的文章也提到过，据报道，马斯克首次明确了StarMind的部署时间表：2027年第三季度发射首批与英伟达联合设计的太空AI计算机，2028和2029年进行大规模部署。太空算力已成为现实。此前，其在访谈中谈到27-29年底太空算力部署量分别有望达到年均1/10/100gw级别。

机构认为， 地面数据中心面临的电、水、土地及审批约束、推动太空算力获得产业关注。对于持续增长的AI计算需求，太空光伏与轨道计算提供了一条新的基础设施扩容路径。

商业航天板块暴涨，西部材料、顺灏股份、盛洋科技、苏州科达等多股涨停，盘中卫星ETF暴涨近8%。

• 据报道，软银公司正为美国数据中心可能出现的放缓做好准备，可能重新考虑在美国的新云（Neocloud）业务，并转向其他地区。

• 据报道，Anthropic于9月下旬斥资34亿美元，承接美国能源开发商OnePWR此前向卡特彼勒订购的1.7GW天然气发电设备采购权益，交易还包括相关工程建设安排。

• 据国家广播电视总局网站消息，近日，国家广播电视总局在巩固前期微短剧低俗有害和侵权盗版专项治理成效的基础上，针对AI微短剧质量良莠不齐、AI技术助长低俗不良内容反弹等问题，部署开展新一轮微短剧低俗化同质化专项治理工作，治理为期两个月，自11月1日起至12月底。

最后简单看下盘面，截至收盘，上证指数涨幅为0.32%，创业板指跌幅为0.27%，市场成交额大幅缩量不足1.5万亿；港股恒生指数跌幅为0.13%，恒生科技指数跌幅为0.92%。

分行业来看，煤炭、通信、国防军工、银行、电子等行业领涨，电力设备、房地产、美容护理等行业领跌。

风险提示：

股市有风险，投资需谨慎，本文不构成投资建议，读者需独立思考