马斯克的光伏制造工厂项目实际进度可能要慢于预期

文｜《财经》记者 徐沛宇 研究员 王相怡

编辑｜黄凯茜

中国启动光伏技术出口管制，特斯拉及SpaceX创始人马斯克在美国的新建大型光伏制造计划增添诸多变数。

今年以来，马斯克在多个场合中表示，特斯拉和SpaceX正在各自推进一个100GW（吉瓦）的大型光伏制造计划，产品分别面向地面光伏和太空光伏。2026年初，马斯克团队已与多家中国光伏设备企业洽谈购买设备事宜。

2026年10月16日，中国商务部、科技部就修订《中国禁止出口限制出口技术目录》公开征求意见，并对相关技术实施出口前登记的临时管理措施。其中涉及光伏领域的包括多晶硅制造、硅片制造、电池制造相关的12项技术，以及承载相关技术的关键和核心设备。从该公告发布日起，已纳入目录拟定范围的技术和设备在出口前，应当在商务部业务系统统一平台上登记。（详见）

此次光伏技术出口管制重点关注中国光伏产业链中具备代际领先优势的核心技术，未达到管控指标的技术仍可自由出口。

多位业内人士对《财经》表示，无论其商务合同如何约定，目前尚未运到美国的设备和技术都必须向中国有关部门登记申报。部分设备技术尤其是上游硅料环节、适配太空光伏的技术设备出口概率将大幅下降。马斯克团队面临选择是：要么购买中国技术水平稍低的光伏设备，要么从其他国家购买更贵，且技术不及中国的光伏设备。此外，管制范围内的技术和设备经过申请许可，也可能被监管部门放行。

美国光伏项目一般从规划到投产需要两年到三年的时间，马斯克的超大光伏项目现处于前期规划阶段。资深光伏从业者、能源科技咨询公司Winsight副总裁庄英宏对《财经》说，中国政府是否对马斯克的设备出口放行现在还存在变数。即使将相关设备运到美国，也不代表项目能顺利稳产。设备是生产的基础，但是电池转换效率、量产良率以及持续稳定生产的能力更重要。此次发布的出口管控政策，对马斯克光伏项目更大的影响可能是后续的技术转移、工艺调试跟量产支持。

“在目前的政策管控情况下，我认为马斯克的光伏项目实际进度可能比预期慢很多。”庄英宏说，马斯克光伏项目要想有竞争力，离不开中国光伏产业的技术和经验。

光伏制造业从上游到下游分为硅料、硅锭、硅片、电池和组件五个环节，组件环节技术门槛最低，此次中国政府管制出口的技术不包括组件。业内人士认为，在美国新建组件工厂没有阻力，难度最大的是硅料环节即多晶硅的生产。

清华苏州环境院天工智库特聘新能源专家吕锦标告诉《财经》，多晶硅生产是一个包含了主设备的庞大生产系统，不像硅片和电池环节设备相对较少、安装相对更简单，运行期间的技术难度也相对较小。根据《中国禁止出口限制出口技术目录》征求意见稿，当前水平最先进、最成熟多晶硅生产关键设备禁止出口。所以马斯克的光伏工厂只能对外采购硅料产品。而马斯克光伏工厂其他环节的建成投运、生产配套，以及未来的技术升级，现在看面临巨大挑战。

特斯拉在美国共有三个地面光伏制造项目：已建成的是纽约州布法罗工厂，其光伏组件封装年产量约300MW（兆瓦）；正在建设的是位于得克萨斯州，与Megapack储能工厂同园区的Brookshire光伏项目；以及前述处于规划中的超大光伏项目Crystal Sun（水晶太阳）项目，是特斯拉实现100GW目标的主要平台。

除了地面光伏，SpaceX也正在得州建设适配太空的光伏电池工厂，规划总产能10GW，用于配套星链及在轨AI（人工智能）数据中心卫星的航天级太阳能电池制造。

据公开资料，正在建设中的Brookshire光伏项目覆盖硅锭至组件全流程。特斯拉已在该地长期租赁两栋工业建筑，总建筑面积约15.4万平方米。特斯拉官网已发布Brookshire光伏制造岗位招聘信息，明确提及晶硅制造，所列工艺包括直拉法单晶生长、金刚线切片、薄膜沉积及丝网印刷等。业内人士认为该项目应该是为Crystal Sun项目跑通上下游一体化的先行示范项目。

根据美国得克萨斯州《就业、能源、技术和创新法案》（JETI）税收优惠申请文件，特斯拉规划中的大型光伏制造工厂拟选址于休斯敦西南方向的得州本德堡县（Fort Bend County），候选用地面积约3057英亩（约1237万平方米）。

该项目总投资约101.16亿美元，其中约86亿美元用于生产设备等动产投资。拟建工厂将生产光伏电池片和组件，亦规划配置硅锭、硅片制造，以及镀膜、金属化、印刷、电池片检测等设备，覆盖从硅锭到光伏组件的多个制造环节。项目计划在2028建成、2029年一季度实现商业化运营，未披露具体电池技术路线及规划产能。

美国能源与气候咨询机构ICF资深顾问李文对《财经》表示，从目前公开的信息来看，特斯拉位于得州Brookshire的光伏制造项目可能已进入较为实质性的建设准备阶段，而Project Crystal Sun虽已取得部分地方税收优惠审批，但仍处于前期规划和选址阶段。

从产能扩张目标来看，马斯克提出的计划较为激进。特斯拉纽约州工厂目前正在向约300MW的初期组件年产能目标爬坡，而马斯克计划到2028年底在美国建立100GW的垂直一体化光伏制造能力，两者规模相差约300多倍。

作为对比，美国本土光伏制造龙头First Solar预计到2027年，其美国本土组件年产能不到20GW。马斯克提出的100GW目标约为这一规模的5倍之多，且特斯拉计划在晶硅路线下自建从上游原材料到硅片、电池片、组件的完整制造体系。因此，在较短时间内实现这一目标，将面临巨大的供应链建设、设备采购、技术整合及产能爬坡挑战。

根据美国太阳能产业协会（SEIA）2026年9月更新的供应链统计，美国已投运光伏组件名义产能约75.3GW/年。2025年，美国新增光伏装机约43.2GW。伍德麦肯兹预计，到2031年美国光伏年度新增装机规模将稳定在44GW左右（直流侧装机容量）。以此计算，100GW年产能约为美国未来几年预计年均新增光伏装机规模的2.3倍。

不过，马斯克的超大光伏计划本身也存在变数。据得克萨斯州审计长办公室8月28日出具的审核意见，特斯拉正在美国多个州之间比较光伏制造工厂的选址。特斯拉在申请材料中表示，如果没有JETI税收优惠及地方政府其他减税措施，本德堡县项目的经济性将逊于另一个州的竞争选址，但特斯拉没有披露后者的名称。

10月22日，本德堡县委员法院批准了四项与特斯拉有关的经济激励协议。特斯拉工厂的生产设备及其他有形动产，在最初10年内可以获得100%的县级财产税减免，后续20年也可以获得90%的税款返还。此外，如果最初10年内，特斯拉连续任意两年的平均雇员人数达到至少1.2万人，接下来五年可以获得100%返还，整体返还期也将由30年延长至35年。

协议规定，如果特斯拉要享受相关税收优惠，必须在2027年6月30日前开工，在2030年12月31日前开始光伏电池片的常规商业化生产，并在2031年12月31日或投产满两年两个时间点中较晚者之前完成至少100亿美元投资。

责编 |李煜

题图来源｜视觉中国