10月14日，市场集体走弱，双创指数均跌超3%，深成指跌近2%。盘面上，传媒板块盘中走高，AI漫剧方向领涨，石油、影视、PCB概念反复活跃；下跌方面，半导体、芯片、通信等板块走弱。

ETF上涨方面，纳指科技、标普油气、港股互联网等ETF涨约3%。

近日，国际研究机构Gartner发布最新预测：2026年全球AI相关支出预计达2.7万亿美元，同比增长49.5%。这已是Gartner年内第三次上调对2026年全球AI支出的预测。预期持续上修的背后，是超大规模云厂商不断加码的资本开支与AI基础设施建设的全面提速。

有市场分析指出，云厂商资本开支维持高位、国产算力供给逐步释放，AI算力需求正从“缺需求”转向“缺供给”，上游芯片、晶圆制造环节订单能见度持续拉长。

下跌方面，半导体、通信等ETF跌超4%。

在券商看来，全球半导体设备景气度持续上修，海外设备、零部件已出现“量价齐升”情况，海外交期大幅延长，国产设备、零部件经历“十四五”时期的修炼，能力大幅提升，具备充足的出海潜力。另一方面，全球缺货使得国内下游客户获取海外设备、零部件的难度进一步提升，看好国内市场的国产化速度大幅加速。

投资有风险，独立判断很重要

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封面图片来源：视觉中国-VCG111361568739

每经编辑 叶峰

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