上周五美国公布的9月份非农就业数据和时薪环比均大幅低于预期，数据公布后，交易员认为美联储10月加息概率极低，仍预计美联储将在12月加息。美股周五大涨，纳指涨1.19%，盘中再创新高，其中，英伟达盘中再创新高，光通信板块强势，Lumentum也创新高。

周末消息面平淡，美国总统特朗普表示，对伊朗下一步行动“进展顺利”，伊朗情况不妙。消息称，美国政府核心内阁成员在马里兰州总统度假地戴维营举行数小时的闭门会议，讨论伊朗战事及针对沙特阿拉伯同也门胡塞武装冲突的下一步行动。美国官员称此次会议“高度不寻常”，没有对外正式公布。国际油价高开跳水，布伦特原油抹去早盘涨幅，跌破每桶102美元。

受加息预期降温和英伟达新高提振，今天亚太股市ai硬件走强，中国台湾股市加权指数大涨2.55%，继纳指之后也创历史新高，日经225大涨2.40%，逼近70000点。

港股上周五大跌后今天小幅反弹，恒生指数涨幅为0.28%、恒生科技指数涨幅为0.62，但港股ai硬件表现同样有所表现，ccl的建滔积层板涨近12%，光模块的剑桥科技涨近8%、中际旭创涨近4%，pcb的景旺电子涨超9%，胜宏科技涨近6%。

再来看周末的其它重磅消息：

• 美国总统特朗普宣布成立“超级智能特别工作组”（Super Intelligence Force，SIF），负责协调美国联邦政府在超级智能领域的相关工作。工作组成员涵盖副总统万斯及多位部长，设三位副主席分别负责协调AI企业、基础设施及消费者权益。美国国家情报总监杰伊·克莱顿（Jay Clayton）将出任“超级智能”工作组负责人，工作组须在120天内就AI风险与机遇提交报告，并就联邦政府的职责边界提出建议。

• 国庆假期前四天全国消费市场平稳有序，生活必需品货足价稳。商务部商务大数据显示，国庆假期前三天，商务部重点监测的78个步行街（商圈）客流量、营业额同比分别增长3.4%、5.3%。消费品以旧换新带动销售额196.3亿元，惠及348.3万人次。

• 据 CRU 数据，2026 年 9 月，中国 G657.A1 裸光纤价格为 133.1 元 /fkm（约 19.83 美元 /fkm），环比下降 1.6%，8 月环比涨幅为 30.5%；其相对美国市场的价格溢价，从 2026 年 8 月的 23%、6 月的 40% 收窄至 17%。电信领域，2026 年 9 月中国 G652.D 裸光纤价格为 88.1 元 / 公里（约 13.13 美元 /fkm），环比上涨 2.8%，8 月环比涨幅为 5.2%，受新增产能重新向 G657.A1/A2 生产分配影响，价格依旧维持高位。

海外市场方面，供应紧张态势向全球扩散，美国 G657.A1 裸光纤价格正逐步向中国看齐，2026 年 9 月价格达到 17.00 美元 /fkm，环比上涨 3.7%，8 月环比涨幅为 2.5%。

• 根据 EIA 数据，美国大储 8 月新增装机 743.3MW，同环比‑30%/‑33%。2026 年 1‑8 月累计装机 10437.3MW，同比+10%。同时8月新增装机容量2166MWh，同环比-37%/‑79%，2026 年 1‑8 月累计装机容量33362MWh，同比＋32%。平均配储时长2.91h。

• 根据卓创资讯最新的价格监测，进入10月份电子纱、电子布迎来新一轮涨价，主流企业电子纱G75调价3000元/吨，报价达25800-26000元/吨；电子布（7628布）调价1.5元/米，报价达13-13.3元/米。

风险提示：

股市有风险，投资需谨慎，本文不构成投资建议，读者需独立思考